Битките за квалификациите от третата фаза на изпитите за избор на Чунин (нинджа водач на отбор) продължават. Свирепите дуели разкриват нова страна на много от състезателите, които в крайна сметка се борят не само за квалификация, но и за самия си живот! Наруто има няколко коза в ръкава си и разкрива нова техника срещу своя противник... но достатъчни ли са...