Битките за квалификациите от третата фаза на изпитите за избор на Чунин (нинджа водач на отбор) продължават. Свирепите дуели разкриват нова страна на много от състезателите, които в крайна сметка се борят не само за квалификация, но и за самия си живот! Наруто има няколко коза в ръкава си и разкрива нова техника срещу своя противник... но достатъчни ли са тези нови трикове, за да се класира? А когато дойде време двама членове на най-известния клан в селото Коноха, Хината и Неджии, да се изправят един срещу друг, възниква въпросът дали древните семейни различия ще направят дуела между тях неимоверно по-насилствен от предишните...