Казват, че съдбата благоприятства смелите, и в случая на Наруто това изглежда вярно. След като преминава първата писмена част на изпитите, тримата млади нинджи, Наруто, Сакура и Саске, се изправят пред голямо предизвикателство - известно като "Гората на смъртта." Всяка група се състезава срещу останалите, а Митараши Анко, надзорникът на втората част на изпитите, обявява, че само половината ще преминат към следващата фаза! Целта на всяка група е да получи необходимия свитък - нещо много трудно в такава негостоприемна и враждебна среда. И като че ли всичко това не е достатъчно, мистериозна фигура се е инфилтрирала сред изпитваните с единствената цел да залови Саске!