Кой уби халифа? Каквото и да си говорим, властта е сладка — или магия, както я наричат сановниците в Багдад. Тя се състои в това народът да страда, а везирът да успява да го убеди, че всичко е наред. Е, това си е истинска магия, при това вечна!

А когато на всеки пет години везирът трябва да завладява нови земи, настъпва идеалният момент за злодея Изногуд да...