Шерлок Холмс, Арсен Люпен и Айрин Адлър се срещат за първи път в Сен Мало през лятото на 1870 година. И тримата щяха да прекарат ваканцията си, но съдбата им беше приготвила други планове. Децата се оказват замесени в криминален водовъртеж: огърлица с диаманти изчезва, мъртъв мъж е открит на плажа и мрачна фигура се появява и изчезва по покривите на града. Полицията търси в тъмнината. Трима приятели поемат задачата да разрешат случая.