Теса най-накрая е в безопасност в магическия поделен свят на Викторианския Лондон, до Сянките. Но тази безопасност се оказва временна, когато заплашителни сили вътре в Инклавата конспирират, с цел да свалят защитничката ѝ Шарлот от поста ѝ на ръководител на Института.

Ако Шарлот загуби своята позиция, Теса ще се окаже на улицата - и ще бъде лесна жертва за мистериозния Магистър, който иска да използва силите на Теса за собствените си тъмни цели. С помощта на очарователния, саморазрушителен Уил и страстния посветен Джем, Теса открива, че войната, която Магистърът е обявил срещу Сянките, е дълбоко лична.

Той счита тях за виновници за трагедия, която е разтърсила живота му преди много години. За да разгадаят тайните на миналото, триото пътува от покрития с мъгла Йоркшир до имение, което крие непоносима ужас, от бедняшките квартали на Лондон до омагьосан бална зала, където Теса открива, че истината за произхода ѝ е по-страшна, отколкото си е представяла.

Когато срещнат механичен демон с предупреждение за Уил, те осъзнават, че Магистърът знае всяка тяхна стъпка - и че някой своя им е предал. Сърцето на Теса все повече е привлечено от Джем, обаче желанието ѝ за Уил, въпреки тъмното му настроение, продължава да я разтревожи.

Но нещо се променя у Уил - стената, която е построил около себе си, се сринява. Може ли откритията за Магистъра да освободят Уил от тайните му и да дадат на Теса отговори за това коя е и какво е родена да прави? Докато търсенето на Магистъра и истината ги изправя пред опасността, Теса научава, че когато любовта се смеси с лъжи, те могат да развратят и най-чистото сърце.