Карлос Кастанеда се завръща в Мексико и разбира, че легендарният му учител, индианският маг дон Хуан Матус, го е назначил за свой наследник.

Стремейки се да овладее силата на магьосника за знание, той се обръща към първичните и тайни източници на вселената. В обстановка на завладяващия свят на древното знание, изпълнен с неизвестни страхове, халюцинации и...