Принцът вижда картина на принцеса, която държи синя роза, влюбва се в нея и тръгва да я намери на краищата на света. По дългото и опасно пътуване той е придружаван от брат си, незаконния син на краля, дете на роб. Въпреки това, принцесата не се влюбва в принца, а в роба, който никога няма да признае, че я е обичал.