Едно нещастно мишле се страхува прекалено много от котките. Когато ситуацията му става непоносима и нищо друго не може да му помогне, следвайки съвета на специалист, той изважда паспорт, купува билет и един сутрин тръгва за мечтаната Страна без Котки, където бюреките са пухкави и вкусно сирене пълни. Пътува с балон, камион, каруца, мауна и яхта, минава през Фомбете, Пиперо и Варадуая, но, когато пристига в Страната без Котки, ужасно разочарование го очаква. Страната без Котки е пълна с капани. Мишлето обаче не се предава. То е решено да открие далечната, недостъпна и мечтана Страна без Капани и без Котки. Мечтата му се сбъдва, но не точно както я е очаквал.