Принцеса Инфанда има рожден ден. Нейните приятели се събират в впечатляващия дворец, за да празнуват с нея. Акробати, кукли, жонгльори, танцьори, цигани и матадори представят номерата си пред гостите. Изведнъж на сцената се появява джудже. То танцува и всички се смеят! Инфанда ръкопляска, тя е развълнувана и иска да задържи джуджето в двореца. Джуджето е...