Аполо е богът на хармонията и, безспорно, най-добрият музикант. Въпреки това, на земята, един смъртен се хвали, че няма по-велик музикант от него. Това е Марсий, известен флейтист, който живее на малазийските брегове.

Напълно неочаквано, притежание на Марсий става флейтата на богинята Атина. Сега той вярва, че неговото музикално изкуство има и божествена сила. Смята, че може да се състезава и с самия Аполо.

Тази неговата самохвалство ще предизвика първото музикално състезание. Това не е обикновено състезание. То е и сблъсък между два музикални инструмента, флейтата и лирата. Това е конфликт между два свята. Кой ще бъде победителят? Кой - губещият?