Мелис е едно много щастливо мече, което живее със семейството си в една голяма гора. Но когато в дома им идва малко братче, нещо странно се случва: Мелис постоянно е ядосан, мрънка и плаче при най-малкия повод.

През нощите не може да спи и в училище ходи с мъка. Всички се питат: Какво се случи с мечето? Има ли решение на проблема му?

Но... кой е този странен...