1952. Прошло дванадесет години откакто Чърчил загуби пред умиротворителите и Британия се предаде на нацистка Германия след Дюнкерк. Докато дългата германска война срещу Русия продължава на изток, британският народ се оказва под мрачно авторитарно управление: пресата, радиото и телевизията са контролирани; улиците са патрулирани от насилствена помощна полиция, а британските евреи се сблъскват с все по-големи ограничения. Има ужасни слухове и за това, което се случва в подземието на германското посолство в Сенат Хаус.

Въпреки това, съпротивата нараства. В Британия организацията за съпротива на Уинстън Чърчил все повече става бодлива в страничката на правителството. И в психиатрична болница в Бирмингам затвореният учен Франк Мънкастър може да притежава тайна, която може да промени баланса на световната борба завинаги.

Гражданският служител Дейвид Фицджералд, тайно действащ като шпион за съпротивата, получава мисията да спаси своя стар приятел Франк и да го изведе из страната. Скоро той, заедно с разнородна група активисти от съпротивата, ще се окаже бегълци сред Голямото мъглявине на Лондон; докато съпругата на Дейвид, Сара, се оказва заблудена в свят, по-ужасяващ, отколкото някога може да си е представяла. И зад тях се намира гестаповският щурмбанфюрер Гюнтер Хот, блестящ, неумолим ловец на хора...