Зловещият граф използва тъмните си сили, за да превърне капитана на своята стража в ужасяващо, нечовешко чудовище, с цел да убие Гътс, Черния мечоносец. Междувременно, Пък, елфът, който придружава Гътс, е заловен и предложен като подарък на невинната дъщеря на графа, която баща ѝ държи затворена в стаята си.
Гътс, решен да убие графа - и, ако има време, да спаси приятеля си - атакува замъка и се изправя срещу бившия капитан, сега демон, в кървава дуел! Докато не застане пред демоничния граф, който, когато разкрива истинската си форма, прави огромния меч на Гътс да изглежда като обикновена клечка за зъби...

Тъмният и насилствен епос на Кентаро Миура разказва ужасяващите приключения на наемника Гътс във фантастично Средновековие, изпълнено с магия и тъмни създания. Тъмното пътуване на Гътс продължава в този втори том от "Anubis Manga".