Преди десет хиляди години Морфеус осъди жена, която го обичаше, на Ада. Сега другите членове на неговото безсмъртно семейство, Безкрайните, са убедили Краля на Сънищата, че това беше несправедливост. За да го оправи, Морфеус трябва да се върне в Ада, за да спаси изгнаната си любов, а падналият ангел Луцифер, владетелят на Ада, вече се е заклел да го унищожи.