Това е легендарно време много преди Властелинът на пръстените, и Моргот, първият Тъмен Лорд, обитава огромната крепост Ангбанд на север; и в сянката на страха от Ангбанд и войната, водена от Моргот срещу елфите, съдбите на Турин и сестра му Ниенор ще бъдат трагично преплетени.

Техните кратки и страстни животи са доминирани от елементарната омраза, която Моргот изпитва към тях като деца на Хурин, човека, който се осмели да го предизвика лице в лице. Срещу тях Моргот изпраща най-страшния си слуга, Глаурунг, мощен дух във формата на огромен безкрил дракон от огън, в опит да изпълни проклятието на Моргот и да унищожи децата на Хурин.