Ассоциалният, непохватен Ко, търси забавна и секси вампирка, която да му предложи кръв и да го превърне в неин слуга. Една безсънна нощ, Ко излиза по улиците. Животът след падането на мрака е откровение! Особено когато се запознава с флиртливата Назуна. Все пак, тя е вампир. Това е ОК. И той иска да стане същество на нощта. Но трансформацията не е толкова лесна... Каква е разликата между желание и любов? Знае ли Назуна повече от Ко? Ами неговият приятел от детството, Акира? Неспособен да отговори на тези романтични въпроси, Ко и Назуна отиват да плуват. Оказва се, че красивите момичета в басейни са също толкова секси нощем, колкото и под изгарящото слънце на плажа. След това Ко става ревнив, когато научава за нощната работа на Назуна... Но когато тя го вербува, за да я подкрепи, двамата обединяват сили, за да спасят клиент от шефката ѝ и самата нея.