Историята започва, когато Dhoulmagus открадва скиптъра на краля и го използва, за да прокълне замъка Trodain, превръщайки краля в чудовище и принцесата в кон. Единственият непокътнат пазач на замъка - играчът - започва пътешествие заедно с Trode и Medea, за да намери и спре Dhoulmagus. По пътя към групата се присъединяват Yangus, бивш разбойник със златно сърце, Jessica, вещица, която търси отмъщение за смъртта на брат си, и Angelo, рицар с противоречива репутация.

Играта предлага отворен свят, битки на базата на ходове, създаване на предмети чрез алхимия и личностно развитие на героите чрез дървета на уменията. Отличава се с графика в стил cel-shading, проектирана от Akira Toriyama (Dragon Ball), музиката на Koichi Sugiyama и напълно озвучената английска версия. Историята се развива дълбоко, с обрати, емоционални моменти и философски теми като изкуплението и жертвата.