Съюзниците на Пръстена са се впуснали в отделни приключения, докато търсенето продължава. Арагорн, разкрит като скрит наследник на древните Крале на Запада, се присъедини към Всадниците на Рохан срещу силите на Изенгард и участва в отчаяната победа на Хорнбург. Мери и Пипин, заловени от орки, избягаха в гората Фангорн и там се срещнаха с Ентите. Гандалф се върна, чудесно, и победи злия магьосник Саруман. Междувременно, Сам и Фродо продължават напред към Мордор, за да унищожат Пръстена, придружени от Смеагол - Голум, все още опънат от своята "ценна". След битка с гигантската паяк Шелоб, Сам оставя господаря си за мъртъв, но Фродо все още е жив - в ръцете на орките. И по цяло време армията на Тъмния Господ се събира.