Когато чуе любимата песен на Бийтълс на Наоко, Тору Ватанабе си спомня първата си любов, Наоко, приятелката на най-добрия му приятел Кизуки. Веднага се пренася почти двадесет години назад към студентските си дни в Токио, носещ се в свят на неспокойни приятелства, случайни сексуални връзки, страст, загуба и желание - към време, когато една импулсивна млада...