Смирна, септември 1922 г. Дванадесетгодишният Панайотис работи в крайбрежно кафене. Там той среща клиент, който се представя като "г-н Х", и му възлага мисия: да достави плик на генерал Хипарх, който се намира в гръцката щабквартира в Смирна. Една топла вечер Панайотис и неговият приятел Николаос се разхождат на пристанището, когато се натъкват на неочаквана...