Одисей, царят на Итака, се връщаше от Троянската война, когато се озова на острова, където живееше страшният циклоп Полифем. Гигантът с едното око плени в пещерата си царя и неговите спътници и не ги пускаше да си тръгнат. Какво би измислил хитроумният Одисей, за да се спасят от ужасяващия и гладен гигант?