Първият детски роман на Филип Пулман, Граф Карлщайн, е вкусно ужасяващо, саркастично смешно приключение, красиво илюстрирано от Питър Бейли. Навечерието на душите е нощ, в която никой в селото на Карлщайн не смее да излезе от домовете си. Защото това е нощта, в която Замейл, Демонът Ловец, се скита из горите, търсейки своята плячка... Но тази година ловецът не трябва да търси. Той знае точно къде да намери човешката си плячка. Десет години по-рано той е сключил сделка с графа на Карлщайн - и сега Демонът Ловец е дошъл да събере своя трофей... Графът на Карлщайн е предложил живота на двете си малки племеннички, Луси и Шарлот. За щастие за сираците сестри, слугинята на графа, Хилди, е чула злия му план и е решена да не бъдат плячка тази година - не и под нейния надзор...