Сборник от 44 композиции, традиционни песни и оригинални произведения, който демонстрира характерните обширни познания на Гордън Левин. Включва богат микс от класически и традиционни песни от цял свят, докато оригиналните части използват джаз и популярни стилове.

• Johnny has gone for a soldier (песен от Американската революция) [Анонимен]
• Andante, от Sonata ‘Kreutzer’, Op.47 [Лудвиг ван Бетовен]
• Арията на Микаела, от ‘Кармен’ [Жорж Бизе]
• Кастилска песен [Традиционна]
• Siesta (централноамерикански танц) [Анонимен]
• A quel age est-on grande? [Луи Клаписон]
• I had a little dove [Анонимен]
• Мелодия, от ‘Лукреция Борджия’ [Гаетано Доницети]
• Hope the Hermit [Анонимен]
• En passant par la Lorraine [Анонимен]
• Portrait charmant [Анонимен]
• Марш, от ‘Алцеста’ [Кристоф Глук]
• Amoretten Tanze [Йозеф Гунгл]
• Berceuse [Александър Илински]
• Bunch of Roses [Анонимен]
• Sly Patrick [Анонимен]
• The Groves of Blarney [Анонимен]
• The Lark in the Clear Air [Анонимен / Традиционна]
• The Plaintive Nigun [Анонимен]
• ‘Waves of the Danube’ Валс