Изабел е художествено чудо с опасен набор от клиенти: зловещите феи, безсмъртни същества, които не могат да пекат хляб или да сложат писалка на хартия, без да се разпаднат на прах. Те жадуват за човешко изкуство с ужасна жажда, и картините на Изабел са високо ценени. Но когато тя получава първия си кралски покровител - Рук, принцът на есента - тя прави...