Антисоциално, неуклюжо момче търси весела, секси вампирка за смучене на кръв и превръщане във своя слуга.

Една безсънична нощ, Ко слиза да се разходи по улиците. Животът след залез слънце е откритие! Особено когато среща флиртуващата Назуна. Само че тя е вампирка. Но това е в ред. Той иска да стане също съществото на нощта. Но превръщането не идва толкова лесно...

Посещение в нощното училище, което Назуна посещавала преди години, дава нови познания за забравеното й минало. Нико, нейният бивш вампирски инструктор, напомня на Назуна за първата й приятелка, Киоко. За да помогне в разследването, Ко трябва да преструва, че връща привържението на момиче, което обича момчета. След това, по мярка като се откриват още подсказки, се развива история за приятелство, изневяра и убийство...