Когато цар Мидас каза, че предпочита флейтата на Пана пред музиката на бог Аполон, той се разгневи. За да го накаже, му даде магарешки уши. Царят трябваше да се върне в двореца си, скривайки голямата си тайна.

Щеше ли Мидас да намери начин да остане незабелязан от поданиците си с дългите и космати уши?