Духът на приключението вика Маркъс Дидиус Фалко на нова шпионска мисия за император Веспасиан към необуздания Изток. Той получава допълнителни такси от своя стар приятел Талия, змийска танцьорка, докато търси Софрона, изгубеният органист на вода. С главния шпион Анакрит плащащ разходите му, Фалко знае, че всичко може да се обърне наопаки.

Опасно сблъскване с Братята, зловещият владетел на набатейската Петра, изпраща Фалко и гаджето му Хелена на бързо камилско пътуване до Сирия. Те се присъединяват към пътуваща театрална група, която постоянно губи членове в несъмнени утопяния.

Лошата актьорска игра и лошите публики са почти толкова лоши, колкото пустинята и нейните скорпиони - след което, докато убиецът надвисва, Фалко се опитва да напише пиеса...