Ембра, зима на 1574 г. Кралица Мери е избягала от Шотландия, за да събере армия от френцузите. Нейният син и наследник, Джейми, е под защита в замъка Стирлинг. Джон Нокс е мъртъв. Хората са безуправни и се колебаят под несигурното управление на тази разкъсана земя. За младия студент Уил Фаулър, нисък на ръст, ниско роден, но много амбициозен, това е смъртоносно време да си направи името. Фаулър се оказва там, където пепелта от мъчениците, изгаряни на стълбовете, може да се види на всяка улица, където различията в доктрините могат да бъдат фатални, където враждите на великите семейства забъркват невинни в техния кръвав свят. Там той се сприятелява със строгия философ Том Николсън, син на рибарско семейство, чиято сестра Роуз, неподготвена, гениална и изключително красива, проявява свободомислещ ум, който може само да донесе опасност на нея и на нейните почитатели. Скромните студенти са способни да привличат вниманието на богатите и мощните, не на последно място Уолтър Скот, храбър и безмилостен наследник на Бранксхолм и Бъклу, който е решен да използва гражданските войни, за да укрепи своите политически и династични амбиции. Неговото приятелство и патронаж ще заведат Уил в сърцето на заговор, който ще определи кой ще вземе короната на Шотландия.