Могат ли мускулите да смажат магията ?!

В магическия свят магията е всичко - всеки може да я използва и умението определя социалния му статус. Дълбоко в гората, без да знае за начините на света, живее Маш. Благодарение на ежедневната си тренировка, той става бог на фитнеса. Когато Маш бива открит, той няма друг избор, освен да се запише в магическото училище, където трябва да победи конкуренцията, без да разкрие тайната си - той не може да използва магия!

След като се разделят, Маш и банда се изправят срещу отделни членове на Магия Лупус, групата от злодеи от Ланг Дорм, които крадат магическа сила от други ученици. Маш успява да спре бързия си противник, но Дот се бори да победи Лъв. С гръб към стената, Дот освобождава разрушителна нова сила. Междувременно, Абел, лидерът на Магия Лупус, очаква Маш за решителна финална битка!