Кървава битка между дяволски магьосници и монстри, които те са създали.

В град толкова мрачен, че е известен само като "Дупката", клан на Магьосниците е отвличал хора от улиците, за да ги използва като морски свинчета за отвратителни "експерименти" в черната магия. В тъмна алея, Никайдо открива Каиман, мъж с глава на влечуго и сериозни проблеми с амнезия. За да развали заклинанието, те ловят и убиват Магьосниците в Дупката, надявайки се, че някой ден ще убият правилния. Но когато Ен, главният Магьосник, разбира за ящеро-човек, който кланя хората му, той изпраща екип от "почистващи" в Дупката, запалвайки война между два свята.

Каиман открива истинското си лице, а човекът, който го прокле, се разкрива, разтърсвайки света до основите му! Здравето на сериозно ранения Никайдо започва опасно да се изтощава. Междувременно, Ен може би най-накрая среща равнището си. Какво го движи? Тъмна тайна, известна само на Ен самия...