След като тромпетите на апокалипсиса обявяват падането на човечеството, вампирите изникват от сенките, за да управляват Земята. Юичиро иска само едно - да се отмъсти, като убие всеки вампир.
След като губи разума си от силата на Асурамару в опита си да спаси Гурен, Юичиро пада в безсъзнание и бива откраднат от Мика. Когато Юичиро се събужда, той разбира, че Мика умира от липса на човешка кръв. Юичиро предлага на Мика избора да пие неговата кръв и да стане пълен вампир, но Мика има нещо много важно да каже на Юичиро за проекта "Сераф на края на света", което може да промени живота му.