Започва третото тримесечие и атмосферата в училището се променя. Карино се приближава все повече до все по-отвратителния Ено, а Азуса прекарва повече време с Дайшо, бивш ученик, който се върна от година в чужбина. Но без да знае Азуса, Ено работи по още една извратена схема. Карино не иска повторение на културния фестивал, но за него ли е твърде късно да оправи грешките и да спаси Азуса?