Момиче, което обича да пее, Нино Арисугава изпитва своето първо раздяла, когато нейният възлюбен детски приятел, Момо, се мести. И след като Нино се заприятелява с Юзу, музикален композитор, тя изпитва още едно тъжно раздяла! С музиката като обща основа и единствено излизане, как ще се разиграе непризнатата любов? Тъй като и двамата момчета обещаха на Нино, че ще я намерят един ден чрез нейното пеене, тя се държи за тази надежда и продължава да се простира с гласа си. Сега в гимназията, Нино случайно се среща отново с Юзу, но тя копнее да види Момо отново...