Исей е начинаещ дявол, идиот и извращенец. Като част от нощната си работа като демон, той се движи из града, изпълнявайки желанията на клиентите си. Той вече е се справил с няколко необичайни искания, но никога не се е предполагало, че най-новият му клиент ще бъде жена-студент, облечена в броня! Може ли това да бъде предвестник на още едно голямо потресение...