Мис Кобаяши е обикновена офис работничка, която живее скучен живот сама в малкото си жилище - докато не спасява живота на драконка в беда. Драконът, на име Тохру, има способността магически да се превръща в очарователно човешко момиче (макар и с рога и дълга опашка!), която е готова на всичко, за да изплати своя дълг на признателност, независимо дали на Мис...