Много години по-рано, Мейвис Вермилион беше слуга в гилдията на червения лъжец на остров Сириус. Въпреки лошото отношение от гилд майстора и дъщеря му Зера, Мейвис остава позитивна, защото майка й й казала, че феите никога не посещават хора, които плачат за своите проблеми. Когато гилдията бива атакувана, Мейвис извлича Зера от развалините и я отнася в гората, но Зера умира от раните си. Седем години по-късно, мощните магьосници Уород Секуен, Прехт и Юри Драйер пристигат на острова, в търсене на мощен ядовит камък...