Обикновено тийнейджърско момче на име Шиничи Изуми живее с родителите си в тих квартал, докато извънземни паразити не нахлуват. Те са червеобразни същества, които влизат в човешките 'домакини' през ушите или носовете им и завземат мозъците им. Един паразит се опитва да се вмъкне в ухото на Шиничи и да завземе мозъка му, докато той спи, но е спрян от слушалките му и случайно се забива в една от ръцете му. С отделни интелекти, той и неговият паразит, Миги, се борят срещу нашествието в града.