Ескадрилата "Spearhead" понесе тежки загуби в битката срещу новия "Morpho". Сред загиналите е Шана, заместник-капитанът на Шиден. Докато Шиден се заклева да отмъсти за падналия си другар, Курена, чийто стрес доведе до смъртта на Шана, напълно губи самообладание. За да стане още по-зле, "Morpho" избяга в Светата теокрация на Noiryanaruse. Сега Шин и компания...