Могат ли мускулите да победят магията? В света на магията магията е всичко и способностите на човек определят неговата социална позиция. Дълбоко в гората, без да познава реалностите на света, живее Маш. Благодарение на ежедневните си тренировки той е станал бог на физическата форма. Когато Маш бива открит, той няма друг избор, освен да се запише в училище за магия, където трябва да победи конкуренцията, без да разкрие тайната си: той не може да използва магия! Маш успява за кратко да избегне атаката на Невинния Нула, но скоро идва още опасност, докато се сблъсква с най-омразния си враг: изпита за края на семестъра. Ще успеят ли приятелите му да го спасят от провал и последващо изключване? Междувременно някой продължава да отказва да приеме Маш и предприема намеси в интервюто за кандидат за Божествен Визионер. С появата на нови убийци започва финалният бурен конкурс между трите училища за това кой ще бъде следващият Визионер!