Сега, когато е на 13 години, е време младата Кики да започне да мисли за бъдещето си. Така че една нощ, под светлината на пълната луна, тя хваща своя черен котарак Джиджи, скача на метлата на майка си и се отправя в нощта. На следващия ден тя каца в приятен крайморски град и казва на своя верен и пухкав спътник, че тук ще прекара следващата година, учейки се...