Когато Сайлас Бърд се събужда посред нощ, той безпомощно наблюдава как трима непознати отвеждат баща му. Сайлас остава разтърсен, уплашен и сам, освен за присъствието на своя спътник, Митенуул . . . който се оказва призрак. Но тогава на вратата му се появява мистериозно пони и Сайлас знае какво трябва да направи. Така започва опасно пътешествие, за да намери баща си - пътешествие, което ще го свърже с миналото му, бъдещето му и непознатия свят около него.