Горчива и безмилостна война идва на замръзналия север. Тя е кървава и опасна, а армията на Съюза, разединена от политика и парализирана от некомпетентност, е напълно неподготвена за предстоящото клане. Липсата на опит, обучение и в някои случаи дори оръжия прави армията едва способна да отблъсне разузнавачите на Бетод, да не говорим за елитните му сили.

В изтощения от жега юг гурките се събират, за да нападнат града Дагоска, защитаван от Инквизитор Глокта. Градът е подготвен за неизбежното поражение и клане, което предстои, правят се приготовления, за да платят гурките за всеки сантиметър земя ... но заговорът се разраства да предаде града на обсаждащите го без бой, а предишният Инквизитор на Дагоска изчезва без следа. 

Заплашен отвътре и отвън, Глокта се нуждае от отговори, и то скоро.
А на изток малка група престъпници пътува до края на света, за да възстанови устройство от историята - Семе, скрито от поколения - с огромен разрушителен потенциал. Устройство, което може да сложи край на войната, на армията на Ядящите на юг, на нашествието на Шанка от север - но само ако бъде намерено и само ако неговата сила може да бъде контролирана ...