През годините бившият законник от границата, превърнал се в сенатор на големия град Уаксилиум Ладриан, е преследвал тайнствената организация Сет - със своя покойен чичо и сестра сред техните лидери - откакто започнали да отвличат хора със сила на Аломантия в кръвта им. Когато детектив Мараси Колмс и нейният партньор Уейн откриват складирани оръжия, предназначени за Външния град Билминг, това открива нов след. Конфликтът между столицата Елендел и Външните градове само насърчава Сет, а техните пръсти вече достигат до сената на Елендел - чиято корупция Уакс и неговата съпруга Стерис са се опитвали да разкрият - а Билминг е още по-замърсен.
След като Уакс открива нов вид взривчатина, която може да предизвика неизвестно разрушение и осъзнава, че Сет вече я притежава, безсмъртният кандра, служещ на бога на Скадриал, Хармония, разкрива, че Билминг е попаднал под влиянието на друг бог: Трел, поклоняван от Сет. И Трел не е единственият фактор от по-големия Космер - Мараси е набрана от извънземни със странни способности, които твърдят, че техната цел е да защитят Скадриал... на всяка цена.
Уакс трябва да реши дали да занемари своите проблематични отношения с Бога и отново да стане Мечът, който Хармония го е подготвил да бъде. Ако никой не се включи като герой, от когото Скадриал се нуждае, планетата и милионите й хора ще се сринат внезапно и катастрофално.
