Големите трагични поети - Есхил, Еврипид и Софокъл - вече са в Подземния свят. Богът на театъра, Дионис, е разочарован и ядосан от новите трагични поети, защото те не пишат качествен театър. Публиката вероятно си мисли същото. Затова Дионис решава да отиде в Подземния свят, придружен от слугата си Ксантиас, и да върне Еврипид обратно в Атина. Обаче, те трябва първо да се консултират с Херакъл, който вече е бил и се върнал от Подземния свят. По пътя си те срещат Харон, Хората от жаби и Еак. И когато стигнат до своето местоназначение, откриват, че е възникнал голям спор между Есхил и Еврипид за това кой е най-добрият. Единственото решение е да има драматичен състезателен мач между тях, с Дионис като съдия! И който победи, ще се върне с тях в Горния свят.