Тренировките на Наруто с Джирая се засилват. Наруто е призован да научи нови техники, които ще изпитат не само неговата издръжливост, но и неговата решителност. Междувременно, Орочимару използва заплахи, за да принуди легендарна жена нинджа и един от най-мощните шиноби, излезли някога от Конохагакуре, да му помогне. Въпреки това, нейното трагично минало е на път да изиграе роля в разрушаването на бъдещето на Наруто?