Джордж винаги се е чудил какво би било да бъде куче... Докато една нощ, до магически фонтан, Джордж и Нощна Сова, огромно и очарователно куче, случайно не разменят телата си. Това би било прекрасно приключение... ако Джордж не открие заговор, който ги заплашва всички. Ще успеят ли двамата да избягат от трудната ситуация, преди часовникът да удари полунощ и да останат завинаги в телата на другия? Забавна, нежна история от известния автор и обичан актьор Бен Милър.