Антисоциален, тромав млад човек търси забавна, секси вампирка, за да изсмуче кръвта му и да го превърне в неин подчинен. Една безсънна нощ Ко излиза да се разходи по улиците. Животът след тъмнината е откровение! Особено когато срещне флиртуващата Назуна. Но тя е вампир. Това е добре. Той също иска да стане същество на нощта. Но трансформацията не идва толкова лесно... Кьоко планира амбициозния си план да освободи света от вампирите. Как могат Ко и Назуна да я спрат? После, когато Ко е ранен, това води до въпроси за състоянието на неговата човечност. След това някои връзки се оправят, докато други се разпадат. И разбира се, нова прическа!