Може ли силата да победи магията? В света на магията, магията е всичко и способностите на човек определят неговия социален статус. Дълбоко в гората, безразличен към светските дела, живее Маш. Благодарение на ежедневните си тренировки, той се е превърнал в бог на физическата форма. Когато Маш е открит, той няма друг избор освен да се запише в училище за магия, където трябва да победи конкуренцията, без да разкрие тайната си, че не може да използва магия! Малко преди насрочения ден на затъмнението, лагер на полухора се стреми да нахлуе, хвърляйки земята в хаос. Ренатус и останалите Вижионери започват контраатака, но незабавно се сблъскват с останалите четирима синове на Иносент Зеро. По-късно, след поразителна демонстрация на сила, Иносент Зеро изисква от уплашеното население да предаде в безсъзнание Маш. Може ли Мелиадул да намери начин да презареди Маш навреме, за да се защити?