Шуичи Кагая е обикновен ученик в гимназия в скучно малко градче. Когато една красива съученичка се оказва в плен на пожар в склад, той открива тайна сила: може да се превръща в космато куче с огромен револвер и цип на гърба. Той спасява живота на момичето, споделяйки своята тайна с нея. Въпреки това, тя търси сестрата, която уби нейното семейство, и не я...