Няколко години след като поема ръководството на Порт Мафия от Оугай Мори, той нарежда на младия Осаму Дазай да разследва една зловеща слухове за нещо, наречено “Арахабаки”. Каквото и да е то, изглежда има някаква връзка с покойния предшественик на Мори — а новият лидер би искал мъртвите да останат погребани. По пътя си Дазай среща манипулатор на гравитацията, Чууя Накахара, лидер на бандата Овци. Заедно, двамата ще станат известни в бъдеще като ужасяващия дует Twin Dark, но засега трябва да се научат да преодоляват различията си, ако искат да разкрият тази мистерия...